一、本次收購概述

　　上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以自有資金不超過人民幣66，915，000元向青海錦國興新能源科技有限公司(以下或簡稱“青海錦國興”)增資擴(kuò)股，以取得青海錦國興60%的股權(quán)。

　　經(jīng)青海保信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，截至2012年10月31日，青海錦國興凈資產(chǎn)為44，610，000.00元，根據(jù)公司于2012年10月25日與青海省人民政府、青海錦國興、青海天華陽光新能源投資有限公司簽訂了多方合作《協(xié)議書》(詳見公告2012-109《關(guān)于簽訂多方合作協(xié)議書的公告》)的要求，公司將對青海錦國興進(jìn)行不低于60%控股股權(quán)收購，故公司此次擬以自有資金不超過人民幣66，915，000元向青海錦國興增資擴(kuò)股，以取得青海錦國興60%的股權(quán)，本次擴(kuò)股完成后，青海錦國興注冊資本由原人民幣2，000萬元變更為人民幣5，000萬元，其余計(jì)入資本公積，青海錦國興成為公司控股子公司。

　　公司與青海錦國興新能源科技有限公司及其股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次擬投資金額為不超過人民幣66，915，000元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.30%，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)公司章程規(guī)定及有關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過后生效。

　　二、青海錦國興的基本情況

　　1.公司名稱：青海錦國興新能源科技有限公司

　　2.注冊資本：人民幣2，000萬元

　　3.成立時(shí)間：2011年6月2日

　　4.注冊地址：西寧市創(chuàng)業(yè)路26號(hào)南川工業(yè)園區(qū)管委會(huì)辦公樓第四層

　　5.企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司

　　6.法定代表人：林春國

　　7.股東構(gòu)成：江蘇瀾凌實(shí)業(yè)有限公司持有青海錦國興100%股權(quán)。

　　8.經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目：光伏發(fā)電設(shè)備及部件研發(fā)、制造、銷售;太陽能電池制造設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售;倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)(以上項(xiàng)目國家另有規(guī)定的除外)

　　9.經(jīng)營狀況：截至2012年10月31日，青海錦國興總資產(chǎn)為74，671，545.26元;凈資產(chǎn)為44，610，000.00元;該公司處于建設(shè)期，目前尚未生產(chǎn)經(jīng)營。(以上數(shù)據(jù)經(jīng)會(huì)青海保信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì))