一、從經(jīng)濟性、政策、消納角度,分析分布式光伏空間我國分布式光伏新增裝機火熱,地面電站受高價影響裝機節(jié)奏遞延,預(yù)計2023 年起并舉共行。2021-2022年由于硅料供給緊張,主產(chǎn)業(yè)鏈價格一路上漲,對價格較 為敏感的集中式裝機不及預(yù)期。根據(jù)國家能源局,2022年我國光伏新增裝機達 87.4GW,同比+59%,其中:集中式裝機達36.
一、從經(jīng)濟性、政策、消納角度,分析分布式光伏空間 我國分布式光伏新增裝機火熱,地面電站受高價影響裝機節(jié)奏遞延,預(yù)計2023 年起并舉共行。2021-2022年由于硅料供給緊張,主產(chǎn)業(yè)鏈價格一路上漲,對價格較 為敏感的集中式裝機不及預(yù)期。根據(jù)國家能源局,2022年我國光伏新增裝機達 87.4GW,同比+59%,其中:集中式裝機達36.29GW,同比+41.8%,占比為41.5%;分布式裝機達51.11GW,同比+207.9%,已連續(xù)兩年超過集中式電站,主要系工商 業(yè)分布式裝機超翻倍增長,裝機達25.85GW,同比+236.5%;戶用分布式光伏新增 裝機達25.2GW,同比+17%。隨著大型風(fēng)光基地項目開工建設(shè),預(yù)計2023年地面電 站新增裝機占比將重新超過分布式。分布式市場方面,整縣推進及其他工商業(yè)分布 式和戶用光伏建設(shè)將繼續(xù)支撐分布式光伏發(fā)電市場,盡管占比下降,但裝機總量仍 將呈現(xiàn)上升態(tài)勢,“十四五”時期將形成集中式與分布式并舉的發(fā)展格局。我們認為, 在政策扶持、消納條件及經(jīng)濟性等驅(qū)動因素作用下,我們預(yù)計23年全球/國內(nèi)光伏新 增裝機為360-380GW/130-150GW,同比+48%/+60%,其中國內(nèi)分布式新增裝機有 望達60-70GW,同比+27%。 歐洲:能源自主可控及自發(fā)經(jīng)濟性推動分布式光伏裝機勢頭持續(xù)。政策因素方 面,《歐洲太陽能屋頂計劃》作為歐盟REPowerEU戰(zhàn)略的一部分,旨在快速完成大 規(guī)模分布式光伏部署,歐洲新能源轉(zhuǎn)型超出預(yù)期。市場因素方面,歐洲各國批發(fā)電 價高企刺激分布式光伏裝機,德國、西班牙、英國、法國、荷蘭、波蘭和土耳其將引 領(lǐng)歐洲市場。發(fā)電上網(wǎng)電價補貼(FIT)和“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”也將成為促進分 布式發(fā)展的重要動力,政府主導(dǎo)的拍賣計劃以外的工商業(yè)分布式項目越來越有吸引 力,企業(yè)購電協(xié)議(PPA)與現(xiàn)貨市場銷售的商業(yè)模式得到推廣,預(yù)計未來五年工商 業(yè)分布式新增裝機略超戶用分布式。 美國:ITC補貼政策利好光伏新增裝機。投資稅收抵免(ITC)允許光伏房地產(chǎn)、 商用及公用事業(yè)投資者享受30%的聯(lián)邦稅收抵免,并可將抵免額應(yīng)用于個人所得稅。IRA法案的通過使得ITC得以延期,從而為美國光伏產(chǎn)業(yè)提供了長期投資環(huán)境,推動 了競爭和技術(shù)創(chuàng)新,并降低消費者能源成本。IEA預(yù)測2023-2025年美國新增光伏裝 機24.5GW/29.5GW/35.3GW,其中新增分布式裝機7.6GW/8.4 GW/10.2GW。 澳洲:戶用分布式對新增光伏裝機貢獻最大。澳大利亞分布式光伏起步較早, 政府實施的資金補貼和光伏發(fā)電上網(wǎng)電價補貼政策,以及澳洲特有的光照資源優(yōu)勢, 都有助于打開屋頂光伏市場接受度。截至2021年底,澳大利亞戶用裝機已累計300萬 戶,戶用發(fā)電量占全國總量8%以上。澳洲政府通過小規(guī)?稍偕茉从媱潱瑢Π惭b 戶用光伏的用戶頒發(fā)小規(guī)模技術(shù)權(quán)證(STC),這些證書可以出售給電力零售商或 分配給系統(tǒng)安裝公司換取折扣。 日本:改善可再生能源市場整合,分布式和集中式光伏均衡發(fā)展。日本國土面 積有限、電力需求大,因此屋頂光伏和分布式電站在前期發(fā)展迅速,截至2020年底, 日本累計商業(yè)和住宅屋頂光伏裝機已達到41GW。由于燃料成本高企和日元疲軟,批 發(fā)電價和零售電價仍在上漲,因此相比余電上網(wǎng),消費者更傾向于選擇自我消費, 使得分布式發(fā)電更具吸引力。為了推動再生能源發(fā)展,日本政府正在將光伏政策從 FIT向FIP轉(zhuǎn)變,后者指的是通過溢價的形式對再生能源發(fā)電企業(yè)進行補助,預(yù)計將 在大型電站領(lǐng)域催生新的商業(yè)模式。同時,日本政府通過劃定優(yōu)惠區(qū)域(包括公共 建筑和農(nóng)業(yè)用地)以及企業(yè)PPA,也將對分布式光伏產(chǎn)生積極影響。 巴西:凈計量電價延續(xù)分布光伏經(jīng)濟性,補貼退坡對裝機熱度影響有限。巴西 分布式光伏裝機容量已超過17GW,安裝光伏系統(tǒng)超200萬套,主要為自發(fā)自用。2022 年,巴西發(fā)布14.300號法令,引入分布式光伏新監(jiān)管框架,并允許低于5MW的光伏 系統(tǒng)在2023-2045年獲得凈計量電價,即余電上網(wǎng)售電價等于終端購電價(終端購電 價大幅高于集中電站上網(wǎng)電價),盡管通過逐步提高額外費用占配電費的比例實現(xiàn) 小型分布式項目補貼的退坡,但由于配電費用占巴西購電價格比例較低,因此補貼 退坡對分布式光伏自發(fā)自用模式的經(jīng)濟性影響有限。
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