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5月12日美國(guó)財(cái)政部發(fā)布的針對(duì)《通貨削減法案》（IRA）優(yōu)惠政策的指導(dǎo)意見，無(wú)疑是全球光伏行業(yè)當(dāng)下的最大熱點(diǎn)之一，這個(gè)被美國(guó)光伏業(yè)界不少人認(rèn)為將“引發(fā)對(duì)美國(guó)制造的清潔能源設(shè)備和部件的投資潮”的文件，所引發(fā)的，或并非僅僅是美國(guó)光伏市場(chǎng)之變。近期，晶澳、天合、隆基、晶科等全球光伏制造龍頭紛紛宣布在
美國(guó)財(cái)政部近日發(fā)布的針對(duì)IRA優(yōu)惠政策的指導(dǎo)意見，也印證了美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的這一意圖。 指導(dǎo)意見對(duì)太陽(yáng)能設(shè)施“制成產(chǎn)品”（manufactured products）的定義，包括光伏追蹤器、光伏組件和光伏逆變器。其中，光伏組件則涵蓋電池、邊框、玻璃、封裝劑、背板、接線盒（包括尾纖和連接器）、邊緣密封條、陶器、粘合劑、母線和旁路二極管等幾乎所有部件和材料。 并要求構(gòu)成太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電設(shè)施的“制成產(chǎn)品”中在美國(guó)開采、生產(chǎn)或制造的部分，必須大于整體的40%（按成本計(jì)算）。2026年后，該比例將增加到55%。 也正是這樣的強(qiáng)制條款，讓美國(guó)業(yè)界對(duì)于本土光伏制造的興起充滿信心。 根據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，IRA發(fā)布后，已經(jīng)引發(fā)了美國(guó)本土一系列的光伏制造產(chǎn)能計(jì)劃，其中包括47GW的組件、超過(guò)16GW的電池、超過(guò)16GW的拉棒和硅片以及近9GW的逆變器產(chǎn)能規(guī)劃。同時(shí)，還有超過(guò)20,000噸的多晶硅產(chǎn)能計(jì)劃重新啟動(dòng)，以及對(duì)跟蹤器和支架制造的大量新投資。 就我個(gè)人看法，雖然美國(guó)本土有能力生產(chǎn)包括冶金硅、多晶硅、鋼鐵、鋁、樹脂、支架等在內(nèi)的大部分關(guān)鍵材料，但一個(gè)完整光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的建立絕非短期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)。事實(shí)上，美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的欠缺非常明顯，說(shuō)“一窮二白”可能有些夸張，但產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)都處于起步階段卻是不假。目前，全美只有不到10GW的光伏組件產(chǎn)能，硅棒、硅片、電池等方面也只是有一些計(jì)劃產(chǎn)能正處在啟動(dòng)階段，而光伏玻璃等配套材料以及光伏制備裝備方面，更是有許多空白。 因此，美國(guó)要想建立起本土光伏制造供應(yīng)鏈，挑戰(zhàn)確實(shí)不小，但I(xiàn)RA的實(shí)施，確實(shí)給出了一個(gè)歷史機(jī)遇。 太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)：最近拜登總統(tǒng)否決了美國(guó)會(huì)對(duì)東南亞進(jìn)口光伏組件加征關(guān)稅的決議，在您看來(lái)，在IRA背景下，東南亞光伏制造的未來(lái)命運(yùn)會(huì)如何？ 江游：首先，從數(shù)據(jù)上來(lái)看，僅就2021年上半年，東南亞的馬來(lái)西亞、越南和泰國(guó)等三個(gè)國(guó)家，就占據(jù)了美國(guó)晶硅太陽(yáng)能組件進(jìn)口量的80%，占美國(guó)組件供應(yīng)總量的59%。 這在美國(guó)光伏業(yè)界很多人看來(lái)，顯然屬于讓美國(guó)市場(chǎng)存在過(guò)度依賴少數(shù)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)范疇之內(nèi)。 因此，雖然短期內(nèi)美國(guó)仍需要東南亞光伏產(chǎn)品以維持市場(chǎng)平穩(wěn)，這也正是美總統(tǒng)否決國(guó)會(huì)決議的原因，但美對(duì)東南亞光伏產(chǎn)品的長(zhǎng)期政策應(yīng)該是以遏制為主，特別是在IRA的背景下。而關(guān)稅和供應(yīng)鏈追溯，或仍將會(huì)其主要手段。 比如正在等待美國(guó)商務(wù)部最終裁決并將于2024年6月生效的新反傾銷關(guān)稅，就點(diǎn)名了四個(gè)東南亞國(guó)家多家光伏電池和組件供應(yīng)商，加稅，或許只是個(gè)時(shí)間問題。 按照美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的表述，美國(guó)希望建立一個(gè)更具彈性的供應(yīng)鏈和擴(kuò)大本土制造業(yè)。因此，隨著美國(guó)進(jìn)一步強(qiáng)化扶持本土制造，東南亞光伏制造必然將面臨更多的挑戰(zhàn)。 |
