極限情況下,華為至少可以做中國(guó)本土以及少部分國(guó)家的生意。雖然落后美國(guó),但中國(guó)所有的芯片都有布局,有了火種。
3:華為的核心元器件供貨問(wèn)題—臺(tái)積電問(wèn)題影響
需要注意的是,華為對(duì)于斷供的極限情況,已經(jīng)做了多年的完整的布局,一些芯片美國(guó)供應(yīng)商占據(jù)了統(tǒng)治地位和份額的產(chǎn)品,例如FPGA,DAC,ADC, DSP等等,很多人懷疑華為沒(méi)有應(yīng)對(duì)方案。
這是完全錯(cuò)誤的,以上芯片國(guó)內(nèi)都有廠(chǎng)家可以設(shè)計(jì),華為自己也有相關(guān)的布局,只是性能不如美帝同類(lèi)產(chǎn)品。實(shí)際上,華為高管的多次講話(huà)里面,已經(jīng)把“業(yè)務(wù)連續(xù)性”作為公司生死存亡的戰(zhàn)略目標(biāo)。
華為這么多年的戰(zhàn)略布局,從來(lái)都是能出人意料,在你想不到的地方提前數(shù)年布局,像上述的大類(lèi)芯片,華為在多年里,尤其是在去年中興事件爆發(fā)之后到現(xiàn)在已經(jīng)一年多,卻毫無(wú)動(dòng)作的可能性為零。
一個(gè)是從系統(tǒng)設(shè)計(jì)上,通過(guò)不同的路徑規(guī)避和減少美系芯片的使用,最為明顯的就是AI芯片,目前市場(chǎng)上就有FPGA, GPU和ASIC等不同實(shí)現(xiàn)方案,不同的方案對(duì)美國(guó)的依賴(lài)度是不一樣的。
一個(gè)是通過(guò)備貨,為切換供應(yīng)商提供緩沖時(shí)間,從第一供應(yīng)商切換到備份供應(yīng)商和自有芯片,一定會(huì)帶來(lái)性能的下降和產(chǎn)能的空白期,因此需要備貨緩沖。
華為已經(jīng)針對(duì)不同類(lèi)型的重要元器件分級(jí),分別給予不同的備庫(kù)存時(shí)間。根據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》5月17日的報(bào)道,據(jù)歐洲、亞洲等數(shù)家華為供貨廠(chǎng)商的相關(guān)人士介紹,對(duì)不可替代的美國(guó)企業(yè)的半導(dǎo)體等,華為確保了6~12個(gè)月的庫(kù)存。
實(shí)際上我合理的推斷,華為除了自己備貨以外,也讓各種合作伙伴備了庫(kù)存,這個(gè)是很好理解的,很多芯片并不是由手機(jī)或者通信廠(chǎng)家直接從芯片廠(chǎng)購(gòu)買(mǎi),而是從各種分銷(xiāo)商合作伙伴處購(gòu)買(mǎi),為了共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),各種分銷(xiāo)商也會(huì)備庫(kù)存,因此華為的實(shí)際備貨周期是大于6-12個(gè)月的。
華為目前的產(chǎn)品的芯片布局里面,是優(yōu)先保證核心和戰(zhàn)略產(chǎn)品的供應(yīng),而對(duì)在華為體系里面占比非常小的產(chǎn)品,則會(huì)受到很大影響,最為典型的是華為的筆記本電腦,其實(shí)現(xiàn)在發(fā)展非常好,2018年銷(xiāo)量猛增400%,按照這個(gè)速度,華為會(huì)很快成為全球筆記本電腦的主流供應(yīng)商,聯(lián)想過(guò)幾年會(huì)比較危險(xiǎn)。
但是目前筆記本電腦的英特爾CPU,華為暫時(shí)找不到替代品,同樣的還有windows,不過(guò)華為完全可以銷(xiāo)售不帶windows的電腦,由消費(fèi)者自行安裝。
不過(guò)不管怎樣,由于英特爾CPU的不可替代性,因此華為筆記本電腦業(yè)務(wù)不可避免的會(huì)受到很大影響。
相比之下,華為在智能手機(jī)和平板電腦體系的ARM架構(gòu)和操作系統(tǒng)自主性就沒(méi)有問(wèn)題。
相比之下,最大的風(fēng)險(xiǎn)是來(lái)自于臺(tái)積電,甚至三星的存儲(chǔ)器都沒(méi)有那么讓人擔(dān)心,臺(tái)積電的7nm制程芯片,為華為旗艦機(jī)P30系列等大量供貨,如果停止出貨,將會(huì)對(duì)華為旗艦機(jī)的銷(xiāo)售造成毀滅性影響,華為旗艦機(jī)在庫(kù)存消耗完后將無(wú)法持續(xù)生產(chǎn)。
中國(guó)大陸的中芯國(guó)際,在過(guò)去的數(shù)年里面采取了重心側(cè)重于公司盈利的做法,充分利用和開(kāi)發(fā)成熟制程保證持續(xù)盈利,導(dǎo)致先進(jìn)制程的進(jìn)展比較緩慢,這種做法對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)和員工報(bào)酬是有利的,但是對(duì)于國(guó)家安全確是不利的。
幸而這種局面在2017年Q3梁孟松加盟后得到改變,14nm制程今年已經(jīng)可以量產(chǎn),12nm今年一季度已經(jīng)在客戶(hù)導(dǎo)入中,而7nm工藝也已經(jīng)在研究中,中芯已經(jīng)完全改變了戰(zhàn)略方向,全力沖刺先進(jìn)工藝制程。
2019年5月初,中芯國(guó)際發(fā)布了一季度財(cái)報(bào),聯(lián)席CEO趙海軍、梁孟松也分別針對(duì)運(yùn)營(yíng)及技術(shù)發(fā)表了看法!斑^(guò)去兩年以來(lái),公司處于調(diào)整期。透過(guò)優(yōu)化和改革,提升內(nèi)在實(shí)力,研發(fā)顯著提速。我們積蓄的能量和競(jìng)爭(zhēng)力,將加速我們接下來(lái)追趕產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)的步伐,迎合宏觀(guān)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的到來(lái),有望走出調(diào)整期,加速我們的成長(zhǎng)。”
非常明確的說(shuō)明,過(guò)去兩年的調(diào)整中芯國(guó)際已經(jīng)完全的把先進(jìn)工藝作為主攻方向。
因此中芯未來(lái)財(cái)報(bào)的盈利水平,可能不會(huì)很好看。
在中芯國(guó)際2019年發(fā)布的《致股東的信》里面,明確提到“2018年全球收入約33.6億美元,同比增長(zhǎng)8.3%;來(lái)自于中國(guó)區(qū)的收入(不包括技術(shù)授權(quán)收入)同比成長(zhǎng)了24.3%!
二零一八年是加速研發(fā)之年。我們?cè)谘邪l(fā)上的投入超過(guò)六億美元,占營(yíng)收比例遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。特別感謝研發(fā)部門(mén)同事夜以繼日的努力,我們?cè)谙冗M(jìn)制程研發(fā)方面取得了喜人的突破性進(jìn)展,顯示我們的研發(fā)效率得到長(zhǎng)足提高。我們已經(jīng)完成了28納米HKC+以及14納米FinFET技術(shù)的研發(fā),并開(kāi)始相關(guān)客戶(hù)導(dǎo)入的工作。預(yù)計(jì)于二零一九年內(nèi)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。
根據(jù)2019年5月發(fā)布的第一季度的財(cái)報(bào),中芯國(guó)際更進(jìn)一步到了12nm階段。
中芯國(guó)際聯(lián)席首席執(zhí)行官,梁孟松博士說(shuō):“FinFET研發(fā)進(jìn)展順利,12nm工藝開(kāi)發(fā)進(jìn)入客戶(hù)導(dǎo)入階段,下一代FinFET研發(fā)在過(guò)去積累的基礎(chǔ)上進(jìn)度喜人。
關(guān)于14nm和12nm的不同,梁孟松指出,12 nm 是 14 nm 微縮版本,比較12 nm 工藝與 14 nm 工藝,12nm 在表現(xiàn)上功耗減少 20 % 、效能增加10 % 、面積減少 20 %,兩個(gè)工藝有部分客戶(hù)重疊,預(yù)計(jì)在消費(fèi)性、中端手機(jī) AP 等應(yīng)用都會(huì)有需求。
請(qǐng)注意這個(gè)中端手機(jī)處理器,業(yè)界基本上確定中芯國(guó)際14/12nm的第一個(gè)用戶(hù)就是華為海思。
那么14/12nm是處于什么水平呢?2016年10月華為發(fā)布的麒麟960使用的就是16nm工藝,搭載在2016年10月發(fā)布的旗艦機(jī)Mate9和2017年2月發(fā)布的P10上面,我現(xiàn)在使用的手機(jī)就是mate9,已經(jīng)兩年多了,至今仍然流暢。當(dāng)然在同樣的時(shí)間段里面,我老婆已經(jīng)換了2部手機(jī)了,所以靠中年男人刺激消費(fèi)是不行的。
目前市面上仍然有搭載麒麟960的華為手機(jī)銷(xiāo)售,例如Nova2S,目前6G+64G售價(jià)1600元。
也就是說(shuō),目前中芯國(guó)際的工藝水平即使今年順利量產(chǎn),也只能夠支撐中低端手機(jī)的銷(xiāo)售。
中芯國(guó)際盡管“下一代FinFET研發(fā)進(jìn)度喜人”,這個(gè)下一代是10nm還是7nm其沒(méi)有透露,但是其到量產(chǎn),趕上目前臺(tái)積電的水平也還有幾年的時(shí)間。
美國(guó)人必然會(huì)給臺(tái)灣地區(qū)和臺(tái)積電壓力,這就非?简(yàn)臺(tái)積電管理層的判斷水平了,在歷史的十字路口,臺(tái)灣地區(qū)和臺(tái)積電能否做出正確的選擇?
從目前的情況看,臺(tái)積電在5月17日晚上率先表示:
內(nèi)部已建立一套完整系統(tǒng),經(jīng)初步評(píng)估后,應(yīng)可符合出口管制規(guī)范,決定不改變對(duì)華為的出貨計(jì)劃,將繼續(xù)出貨華為;不過(guò),后續(xù)仍將持續(xù)觀(guān)察與評(píng)估。
至少表明其態(tài)度是積極的,由于臺(tái)積電在美國(guó)紐約證交所也發(fā)行了ADR(存托憑證),因此美國(guó)人是否把在美股掛牌的公司也納入美國(guó)企業(yè)的定義,這是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
臺(tái)積電最終會(huì)不會(huì)迫于美國(guó)壓力,取決于其政治智慧。
中芯國(guó)際在2017年開(kāi)始布局7nm研發(fā),到現(xiàn)在才2年不到,其7nm研發(fā)成功并且量產(chǎn),還有至少兩三年時(shí)間,有梁孟松的加盟會(huì)加速,但是這幾年的空白期,華為旗艦機(jī)是需要高度依賴(lài)臺(tái)積電的,目前來(lái)看臺(tái)積電是華為的最大變數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)然極端情況下,如果臺(tái)積電在美國(guó)政府和臺(tái)灣當(dāng)局壓力下,做出了追隨美國(guó)的歷史選擇,華為的手機(jī)部門(mén)會(huì)遭受重大挫折,但是至少中低端手機(jī)還可以依賴(lài)中芯國(guó)際的14nm/12nm繼續(xù)生產(chǎn)。