極限情況下,華為至少可以做中國(guó)本土以及少部分國(guó)家的生意。雖然落后美國(guó),但中國(guó)所有的芯片都有布局,有了火種。
美國(guó)商務(wù)部BIS把華為列入實(shí)體清單依據(jù)的是美國(guó)《出口管理?xiàng)l例》,而該條例的特點(diǎn)是對(duì)外國(guó)的交易也加以限制,也就是“區(qū)域外適用”,根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格,如果美國(guó)企業(yè)的零部件和軟件在原則上包含25%以上,那么也會(huì)成為被管制對(duì)象,也就是說(shuō),即使是韓國(guó),日本,歐洲等國(guó)家的產(chǎn)品也將被管制。如果違反,將被美國(guó)政府處以禁止與美國(guó)企業(yè)交易等行政處罰和刑事處罰。
那么華為能否安然無(wú)恙呢?一定會(huì)受到影響,而且是不小的影響。
根據(jù)2018年底華為公布的92家核心供應(yīng)商名單,美國(guó)有33家,中國(guó)大陸25家,日本11家,中國(guó)臺(tái)灣10家,其他地區(qū)13家。美國(guó)的供應(yīng)商主要是半導(dǎo)體和軟件公司。

根據(jù)從供應(yīng)鏈得到的消息,在5月17日,美國(guó)各大半導(dǎo)體公司都已經(jīng)接到了美國(guó)政府的通知,停止了對(duì)華為公司的供貨,這意味著美國(guó)人的禁令對(duì)于華為可以說(shuō)完全沒(méi)有緩沖期。
對(duì)于受到極限狀態(tài)受到的可能影響,華為公司內(nèi)部已經(jīng)有所評(píng)估。
華為的輪值CEO徐直軍2019年2月在華為公司年度工作會(huì)議上的內(nèi)部發(fā)言時(shí)稱:
我們現(xiàn)在有8000多人的隊(duì)伍正在為業(yè)務(wù)連續(xù)性日夜奮戰(zhàn),沒(méi)有節(jié)假日。
同時(shí)有一句關(guān)鍵的話:
消費(fèi)者業(yè)務(wù)相對(duì)于ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)有點(diǎn)不同,在業(yè)務(wù)連續(xù)性上,我們基本不依賴于美國(guó),雖然我們大規(guī)模使用美國(guó)器件,但是我們可以做到不依賴,這是比較踏實(shí)的一點(diǎn)。
同時(shí)2019年5月16日華為輪值CEO胡厚崑在內(nèi)部在《致員工的一封信》里稱:
美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)將華為列入所謂“實(shí)體清單”的決定,是美國(guó)政府出于政治目的持續(xù)打壓華為的最新一步。對(duì)此,公司在多年前就有所預(yù)計(jì),并在研究開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)連續(xù)性等方面進(jìn)行了大量投入和充分準(zhǔn)備,能夠保障在極端情況下,公司經(jīng)營(yíng)不受大的影響。
當(dāng)然了,華為高管們的講話,肯定會(huì)有穩(wěn)定軍心的意味,那么華為究竟受的影響有多大?
1、華為手機(jī)業(yè)務(wù)所受的影響比通信基站和企業(yè)IT產(chǎn)品要小。
這一點(diǎn)從徐直軍在華為年度工作會(huì)議上的講話也可以得到印證。
華為手機(jī)除了短期內(nèi)有供貨產(chǎn)能的麻煩,帶來(lái)銷量受影響之外,中長(zhǎng)期會(huì)更快的恢復(fù),這是為什么呢?
一個(gè)是客觀要求不一樣,智能終端更看重用戶體驗(yàn),企業(yè)IT產(chǎn)品和通信基站產(chǎn)品更看重技術(shù)指標(biāo)。
智能手機(jī)是小型部件,僅供個(gè)人使用,和外部通信的數(shù)據(jù)交換量較小,一個(gè)普通人一個(gè)月的使用流量平均下來(lái)也就是幾個(gè)G的水平。
而一個(gè)通信基站連接的用戶數(shù)量眾多,每天產(chǎn)生巨量的數(shù)據(jù)交換,企業(yè)買的IT產(chǎn)品也是同理,其對(duì)數(shù)據(jù)交換量的需求極大。
企業(yè)和電信運(yùn)營(yíng)商,對(duì)數(shù)據(jù)的需求量和個(gè)人完全不是一個(gè)級(jí)別,同時(shí)對(duì)可靠性的要求也和個(gè)人不是一個(gè)級(jí)別,一個(gè)企業(yè)或者一個(gè)運(yùn)營(yíng)商如果出現(xiàn)業(yè)務(wù)中斷,損失將是巨量的,我們假設(shè)一個(gè)城市突然斷網(wǎng)幾小時(shí),這個(gè)影響將是非常巨大。
因此ICT基礎(chǔ)設(shè)施部分,對(duì)信號(hào)處理等高性能器件的要求是高于手機(jī)的。
同時(shí)手機(jī)業(yè)務(wù)更多是消費(fèi)者的用戶體驗(yàn)水平,對(duì)手機(jī)技術(shù)參數(shù)如數(shù)家珍的發(fā)燒友是少數(shù),大多數(shù)人根本不會(huì)去了解手機(jī)的具體技術(shù)規(guī)格。
我們一直在說(shuō)5G,其實(shí)和4G的核心區(qū)別之一就在于數(shù)據(jù)傳輸速度,達(dá)不到5G的速度就不是5G,也就不會(huì)有運(yùn)營(yíng)商客戶用。
而對(duì)于普通用戶,其實(shí)手機(jī)的上網(wǎng)速度快一點(diǎn),慢一點(diǎn)根本感覺(jué)不到,相比之下會(huì)更多在意非性能方面的東西,比如說(shuō)你的領(lǐng)導(dǎo),買手機(jī)一般都是華為,盡管他買的款式不一定性能有OV、小米的同款好。
一個(gè)是客觀的收益成本,為什么華為海思的主力產(chǎn)品是手機(jī)使用的麒麟處理器?
其實(shí)原因不復(fù)雜,即使是像中國(guó)這樣的大國(guó),通信基站的數(shù)量也就是百萬(wàn)站級(jí)別,企業(yè)IT使用的各種產(chǎn)品也是同理,其需求量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法和單款手機(jī)就能動(dòng)輒銷量上百萬(wàn)部,甚至上千萬(wàn)部去比較的。
因此華為優(yōu)先選擇在手機(jī)上大力開(kāi)發(fā)麒麟處理器,也是符合商業(yè)利益的結(jié)果,這也在客觀上導(dǎo)致了華為的手機(jī)部分芯片自主化程度高,甚至可以不依賴于美國(guó)器件。
同時(shí)華為公司也比較有底氣,使用替代器件毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)帶來(lái)手機(jī)性能的下降,但是對(duì)于消費(fèi)者而言,這種體驗(yàn)并不會(huì)太敏感,舉個(gè)例子,你和你朋友都買了同一款手機(jī),在同樣的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下測(cè)試手機(jī)的下載速度,你是3M/s, 他是4M/s,看起來(lái)是不是他的手機(jī)性能好三分之一?實(shí)際上你們的用戶體驗(yàn)差異不會(huì)那么大。
2、美國(guó)的《出口管制條例》并不能回溯到以前已經(jīng)銷售的產(chǎn)品,ARM架構(gòu)已經(jīng)獲得永久授權(quán),華為自有操作系統(tǒng)已經(jīng)可用。
這是很容易理解的,此次美國(guó)商務(wù)部BIS發(fā)布的實(shí)體清單,其法律依據(jù)就是《出口管制條例》,該條例能夠懲罰違反出口禁令的企業(yè),但是不可能說(shuō),一家企業(yè)以前賣過(guò)東西給華為,所以也要處罰。
華為在2019年5月之前購(gòu)買的各種服務(wù)性產(chǎn)品,其所有權(quán)在華為,是可以繼續(xù)使用的,只是不會(huì)繼續(xù)收到廠家提供的服務(wù)。
有人說(shuō),華為的處理器用的ARM架構(gòu),華為的手機(jī)用的操作系統(tǒng)是安卓,華為開(kāi)發(fā)芯片用的EDA用的是Cadence,Synopsys,甚至華為員工內(nèi)部辦公用的也是windows,美國(guó)一禁用就完了。
這種說(shuō)法是錯(cuò)誤的,已經(jīng)購(gòu)買了的服務(wù)性產(chǎn)品,交易已經(jīng)完成,其所有權(quán)在華為,華為繼續(xù)使用沒(méi)有任何法律問(wèn)題,華為是有時(shí)間來(lái)逐步替代以上已經(jīng)購(gòu)買的服務(wù)性產(chǎn)品的。
以ARM為例,雖然是軟銀所有,但是因?yàn)槠溆玫搅嗣绹?guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),也會(huì)受到管轄。
但即使不再對(duì)華為授權(quán)新的版本,華為也可以在之前購(gòu)買的版本基礎(chǔ)上自行繼續(xù)開(kāi)發(fā),下面這張圖是2019年1月的華為在一次市場(chǎng)活動(dòng)中解釋了公眾對(duì)ARM架構(gòu)自主性的疑問(wèn)。華為擁有ARM V8架構(gòu)的永久授權(quán),而這是最新的商用架構(gòu),華為可以完全自主的設(shè)計(jì)處理器,不受外部環(huán)境制約。


另外,如果美國(guó)人要求谷歌安卓停止對(duì)華為銷售產(chǎn)品和提供服務(wù),谷歌肯定會(huì)遵守,但是這不會(huì)妨礙華為推出自有系統(tǒng)兼容安卓,實(shí)際上華為對(duì)于安卓系統(tǒng)已經(jīng)有了非常深度的理解,前不久推出的方舟編譯器就是個(gè)例子,華為通過(guò)對(duì)安卓底層的研究,能夠確保在專利上證明其自有系統(tǒng)的獨(dú)立性,保證能夠在美國(guó)以外的所有國(guó)家合法銷售。
其他的EDA芯片設(shè)計(jì)工具也是同理,即使不能繼續(xù)獲得更新的版本,華為仍然是可以繼續(xù)使用,這也給華為留下了時(shí)間,實(shí)際上華為還有其他方法可以規(guī)避,例如業(yè)務(wù)外包等等。
實(shí)際上,摩爾定律的發(fā)展也給了華為時(shí)間,EDA工具和工藝制程高度相關(guān),芯片代工廠工藝向更高納米精度,也需要EDA工具廠家隨之更新數(shù)據(jù)庫(kù)。但目前芯片制程到了7/5nm之后,已經(jīng)基本快到極限,速度變慢,因此華為已經(jīng)購(gòu)買的EDA工具授權(quán),可以比較之以前使用更長(zhǎng)時(shí)間,這也給華為帶來(lái)了緩沖。
軟件和架構(gòu)授權(quán)都屬于服務(wù)型產(chǎn)品,他們一個(gè)是不存在大規(guī)模供貨的問(wèn)題,不繼續(xù)供貨了我也可以繼續(xù)用,我還有時(shí)間繼續(xù)改進(jìn);一個(gè)是不存在法律問(wèn)題,這個(gè)也很關(guān)鍵,這意味著華為的手機(jī)等產(chǎn)品可以在全球各國(guó)繼續(xù)的順利銷售,而無(wú)法被當(dāng)?shù)胤山梗?dāng)然了美國(guó)除外,他們?cè)缇徒谷A為產(chǎn)品銷售了。
也就是說(shuō),即使美帝耍流氓,即使完全沒(méi)有法律依據(jù),也要強(qiáng)行規(guī)定以前賣給華為的ARM架構(gòu)授權(quán),以及安卓系統(tǒng)授權(quán)也不能算數(shù),也根本不影響華為繼續(xù)使用,只要遵守全球除美國(guó)以外國(guó)家的法律規(guī)定即可,華為不會(huì)喪失全球市場(chǎng)。
這一點(diǎn)從美國(guó)反復(fù)要求其盟友放棄華為5G,卻響應(yīng)者寥寥就可以看出來(lái)。