國金證券策略會:分布式光伏、儲能行業(yè)存發(fā)展機會

李智 來源:成都商報 編輯:wutongyufg 儲能行業(yè) 光伏分布式
  昨日,國金證券“2014年第七屆新能源暨新興產(chǎn)業(yè)投資策略會”(以下簡稱國金策略會)在成都召開,記者受邀參加這次會議。本次策略會發(fā)布內(nèi)容涵蓋光伏與分布式能源、儲能與動力電池、新能源汽車與充電設(shè)備等7大領(lǐng)域,而國金證券提出的“把握儲能行業(yè)的爆發(fā)機會”的觀點,引起不少參會人士的關(guān)注! 」夥悍植际桨l(fā)展存機會  在經(jīng)歷了漫長
  昨日,國金證券“2014年第七屆新能源暨新興產(chǎn)業(yè)投資策略會”(以下簡稱國金策略會)在成都召開,記者受邀參加這次會議。本次策略會發(fā)布內(nèi)容涵蓋光伏與分布式能源、儲能與動力電池、新能源汽車與充電設(shè)備等7大領(lǐng)域,而國金證券提出的“把握儲能行業(yè)的爆發(fā)機會”的觀點,引起不少參會人士的關(guān)注。
  光伏:分布式發(fā)展存機會
  在經(jīng)歷了漫長的寒冬之后,光伏產(chǎn)業(yè)迎來了曙光,行業(yè)“拐點論”也越來越多地被認(rèn)可。國金證券新興產(chǎn)業(yè)研究部總監(jiān)張帥表示,今年四季度是光伏產(chǎn)業(yè)旺季,將繼續(xù)推升行業(yè)景氣度,2015年高景氣可維持,年需求增速為15%~20%。但需要指出的是,供應(yīng)端變化主要來自技術(shù)升級和海外布局,過去簡單粗暴的擴產(chǎn)難重現(xiàn)。
  在具體的投資機會上,投資者可以關(guān)注兩條主線,一是制造板塊高效化趨勢及工藝升級,高品質(zhì)硅料、單晶、高效多晶、耗材和設(shè)備;二是我國分布式光伏市場的真正啟動,進入從“說”到“做”的過程,涉及的項目開發(fā)商、運營商。
  而具體涉及的A股上市公司包括,單晶路線龍頭隆基股份、工藝升級及設(shè)備投資主線可關(guān)注新大新材、晶盛機電、七星電子。張帥還表示,投資者還可以關(guān)注“電站環(huán)節(jié)選強勢民營資本+先發(fā)優(yōu)勢企業(yè)+央企背景”類公司,如航天機電。
  儲能:存爆發(fā)式增長機會
  相對于光伏,很多投資者對于儲能行業(yè)較為陌生,但在很多業(yè)內(nèi)人士的眼中,兩者息息相關(guān),后者甚至更為重要。“在全球許多國家和地區(qū),波動性較高的風(fēng)電、太陽能等電源的裝機比例已較高,達(dá)到電網(wǎng)可承受上限,配置儲能以平滑輸出是可再生能源發(fā)電滲透率進一步提高的必要條件”,國金證券研究員姚遙對記者表示。
  實際上,在一級和二級市場的投資領(lǐng)域,儲能也不是一個完全的新生事物,但由于近年來電網(wǎng)儲能市場并沒有真正啟動,令這一主題也始終處于不冷不熱的狀態(tài)。但是正是基于波動性電源裝機容量提升、儲能技術(shù)不斷完善、電動車市場對需求拉動等因素,國金證券認(rèn)為儲能市場在未來2~3年內(nèi)全面啟動,并呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
  那么,儲能領(lǐng)域的投資機會在哪里?姚遙認(rèn)為,儲能行業(yè)發(fā)展初期,投資機會主要來自儲能相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商,主要是高性價比電池單元供應(yīng)商,如圣陽股份、南都電源、天能動力;以及強強聯(lián)手的解決方案提供商如陽光電源(與三星SDI合作)、比亞迪(與ABB合作)。長期來看,儲能應(yīng)用商業(yè)模式的多樣化發(fā)展也將孕育出更多的投資機會。
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