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昨日，國金證券“2014年第七屆新能源暨新興產(chǎn)業(yè)投資策略會”(以下簡稱國金策略會)在成都召開，記者受邀參加這次會議。本次策略會發(fā)布內(nèi)容涵蓋光伏與分布式能源、儲能與動力電池、新能源汽車與充電設(shè)備等7大領(lǐng)域，而國金證券提出的“把握儲能行業(yè)的爆發(fā)機會”的觀點，引起不少參會人士的關(guān)注�！ 」夥悍植际桨l(fā)展存機會 在經(jīng)歷了漫長
昨日，國金證券“2014年第七屆新能源暨新興產(chǎn)業(yè)投資策略會”(以下簡稱國金策略會)在成都召開，記者受邀參加這次會議。本次策略會發(fā)布內(nèi)容涵蓋光伏與分布式能源、儲能與動力電池、新能源汽車與充電設(shè)備等7大領(lǐng)域，而國金證券提出的“把握儲能行業(yè)的爆發(fā)機會”的觀點，引起不少參會人士的關(guān)注。光伏：分布式發(fā)展存機會 在經(jīng)歷了漫長的寒冬之后，光伏產(chǎn)業(yè)迎來了曙光，行業(yè)“拐點論”也越來越多地被認(rèn)可。國金證券新興產(chǎn)業(yè)研究部總監(jiān)張帥表示，今年四季度是光伏產(chǎn)業(yè)旺季，將繼續(xù)推升行業(yè)景氣度，2015年高景氣可維持，年需求增速為15%~20%。但需要指出的是，供應(yīng)端變化主要來自技術(shù)升級和海外布局，過去簡單粗暴的擴產(chǎn)難重現(xiàn)。 在具體的投資機會上，投資者可以關(guān)注兩條主線，一是制造板塊高效化趨勢及工藝升級，高品質(zhì)硅料、單晶、高效多晶、耗材和設(shè)備；二是我國分布式光伏市場的真正啟動，進入從“說”到“做”的過程，涉及的項目開發(fā)商、運營商。 而具體涉及的A股上市公司包括，單晶路線龍頭隆基股份、工藝升級及設(shè)備投資主線可關(guān)注新大新材、晶盛機電、七星電子。張帥還表示，投資者還可以關(guān)注“電站環(huán)節(jié)選強勢民營資本+先發(fā)優(yōu)勢企業(yè)+央企背景”類公司，如航天機電。 儲能：存爆發(fā)式增長機會 相對于光伏，很多投資者對于儲能行業(yè)較為陌生，但在很多業(yè)內(nèi)人士的眼中，兩者息息相關(guān)，后者甚至更為重要。“在全球許多國家和地區(qū)，波動性較高的風(fēng)電、太陽能等電源的裝機比例已較高，達(dá)到電網(wǎng)可承受上限，配置儲能以平滑輸出是可再生能源發(fā)電滲透率進一步提高的必要條件”，國金證券研究員姚遙對記者表示。 實際上，在一級和二級市場的投資領(lǐng)域，儲能也不是一個完全的新生事物，但由于近年來電網(wǎng)儲能市場并沒有真正啟動，令這一主題也始終處于不冷不熱的狀態(tài)。但是正是基于波動性電源裝機容量提升、儲能技術(shù)不斷完善、電動車市場對需求拉動等因素，國金證券認(rèn)為儲能市場在未來2~3年內(nèi)全面啟動，并呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。 那么，儲能領(lǐng)域的投資機會在哪里？姚遙認(rèn)為，儲能行業(yè)發(fā)展初期，投資機會主要來自儲能相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商，主要是高性價比電池單元供應(yīng)商，如圣陽股份、南都電源、天能動力；以及強強聯(lián)手的解決方案提供商如陽光電源(與三星SDI合作)、比亞迪(與ABB合作)。長期來看，儲能應(yīng)用商業(yè)模式的多樣化發(fā)展也將孕育出更多的投資機會。 |
