光伏一攬子政策落地 概念股爆發(fā)

來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 編輯:admin 光伏政策概念股
國(guó)務(wù)院辦公廳15日印發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(下稱“《意見(jiàn)》”),推出全面扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施!兑庖(jiàn)》提出,到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到3500萬(wàn)千瓦以上,將此前的規(guī)劃目標(biāo)一舉提高了75%。同時(shí),《意見(jiàn)》就并網(wǎng)、電量收購(gòu)、補(bǔ)貼

 

  國(guó)務(wù)院辦公廳15日印發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(下稱“《意見(jiàn)》”),推出全面扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施!兑庖(jiàn)》提出,到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到3500萬(wàn)千瓦以上,將此前的規(guī)劃目標(biāo)一舉提高了75%。同時(shí),《意見(jiàn)》就并網(wǎng)、電量收購(gòu)、補(bǔ)貼、土地政策逐一細(xì)化,為分布式光伏項(xiàng)目、電站投資開(kāi)發(fā)提供了多重保障。

  據(jù)上證報(bào)報(bào)道,在業(yè)內(nèi)看來(lái),該文件將進(jìn)一步打開(kāi)國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng),對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游都會(huì)帶來(lái)持續(xù)拉動(dòng)。

  中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)趙玉文稱“這應(yīng)該是國(guó)務(wù)院首次就光伏行業(yè)出臺(tái)如此具體的扶持意見(jiàn)”,之前國(guó)務(wù)院的扶持意見(jiàn)都僅限于原則、精神,但這次有了具體措施,“對(duì)光伏行業(yè)當(dāng)然非常好!

  光伏概念股迎來(lái)投資機(jī)遇

  上證報(bào)報(bào)道稱,《意見(jiàn)》提出大力開(kāi)拓分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)及各項(xiàng)具體措施,這將對(duì)光伏需求結(jié)構(gòu)帶來(lái)深刻影響。過(guò)去光伏電站傾向于采用較為廉價(jià)的多晶硅電池,但在面積有限、度電補(bǔ)貼的分布式項(xiàng)目中,單晶電池的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng),主營(yíng)單晶硅棒、硅片制造的隆基股份(601012)有望受益。

  《意見(jiàn)》提出有序推進(jìn)光伏電站建設(shè),特別提到“對(duì)光伏電站,由電網(wǎng)企業(yè)按照國(guó)家規(guī)定或招標(biāo)確定的光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)與發(fā)電企業(yè)按月全額結(jié)算”。這對(duì)電站開(kāi)發(fā)商是一個(gè)重大利好,有助于其更快收回投資、避免此前出現(xiàn)的補(bǔ)貼不到位等現(xiàn)象。特變電工(600089)與航天機(jī)電(600151)是國(guó)內(nèi)兩大電站龍頭企業(yè):前者剛剛公告將投資20億元建設(shè)8個(gè)光伏電站和1個(gè)風(fēng)電場(chǎng),總計(jì)198.5MW;后者上半年光伏電站轉(zhuǎn)讓收益豐厚,實(shí)現(xiàn)扭虧,在國(guó)內(nèi)光伏電站開(kāi)發(fā)規(guī)模方面領(lǐng)先。

  《意見(jiàn)》還規(guī)定,支持高效率晶硅電池及新型薄膜電池、電子級(jí)多晶硅、四氯化硅閉環(huán)循環(huán)裝置、高端切割機(jī)、全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)、平板式鍍膜工藝、高純度關(guān)鍵材料等的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。此前,光伏多線切割機(jī)主要被國(guó)外公司壟斷。公開(kāi)資料顯示,天龍光電(300029)子公司新鄉(xiāng)數(shù)控已能產(chǎn)出HQP225型單晶硅多線切割機(jī)。

  《意見(jiàn)》還提出提高光伏逆變器、跟蹤系統(tǒng)、功率預(yù)測(cè)、集中監(jiān)控以及智能電網(wǎng)等技術(shù)和裝備水平,提高光伏發(fā)電的系統(tǒng)集成技術(shù)能力。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量的激增將大大拉動(dòng)逆變器設(shè)備的需求,龍頭生產(chǎn)商陽(yáng)光電源(300274)有望直接受益。

  民生證券發(fā)布的研究報(bào)告稱,國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng),其中真正受益的,無(wú)非電站開(kāi)發(fā)龍頭:1)看彈性:制造業(yè)面對(duì)的是全球市場(chǎng),而歐美市場(chǎng)的低迷將極大抵消國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng);2)看核心競(jìng)爭(zhēng)力:中國(guó)光伏制造,技術(shù)平庸,核心優(yōu)勢(shì)缺失,大部分是產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)的產(chǎn)物,而電站開(kāi)發(fā)面臨“項(xiàng)目、融資、退出”三大難題,能解決者寥寥;3)看盈利能力:當(dāng)多晶硅廠宣稱的成本越低越無(wú)法解釋其巨額的虧損,當(dāng)硅片、電池、組件、逆變器的價(jià)格在成本線上下翻騰,當(dāng)EPC不僅利潤(rùn)微薄且大量項(xiàng)目被做成業(yè)主,只有少數(shù)電站開(kāi)發(fā)龍頭的報(bào)表可見(jiàn)豐厚的利潤(rùn)。

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