近日，美國“股神”巴菲特旗下的公司斥巨資收購美國光伏企業(yè)加州陽光電力的太陽能電站項目，此舉以及光伏產(chǎn)業(yè)本身的復蘇迅速引起了市場的關注。
　　這并非巴菲特首次投資光伏產(chǎn)業(yè)。一年前，中美能源控股公司就曾收購NRG能源公司旗下阿瓜卡連特太陽能發(fā)電廠49%的股份，阿瓜卡連特太陽能發(fā)電廠投產(chǎn)后裝機容量達290兆瓦。隨后，中美能源控股公司還收購了美國第一太陽能設備公司位于加州的裝機容量高達550兆瓦的托帕茲太陽能發(fā)電廠，該筆交易價值可能達20億美元。
　　目前巴菲特旗下的光伏發(fā)電規(guī)模已是世界第一，巴菲特豪賭光伏、“坐莊”太陽能是否意味著光伏產(chǎn)業(yè)存在著世人未知的巨大投資機會呢?
　　值得關注的，作為巴菲特入股的國內(nèi)比亞迪繼2012年在光伏產(chǎn)業(yè)上虧損10億以上的情況下，非但沒有收手的意思，反而12月12月又在陜西榆林投入幾十億建新的光伏發(fā)電站。光伏企業(yè)主動選擇進入一輪巨大賭盤之中。
　　巴菲特大手筆注資美國太陽能項目的消息掀起海內(nèi)外市場光伏板塊的一波升浪。在“股神”眷顧的提振下，包括卡姆丹克太陽能、江西賽維LDK太陽能等在內(nèi)的中國相關概念公司股價數(shù)日漲幅均超過40%。
　　根據(jù)記者查閱資料，多晶硅價格從08年的400美元/噸，跌到了目前的20美元左右，不可謂不慘烈，德國八大多晶硅巨頭倒閉了5家。
　　國內(nèi)的眾多光伏企業(yè)類個股最近也是持續(xù)拉升，業(yè)內(nèi)人士分析，政策環(huán)境冷靜而穩(wěn)定。光伏產(chǎn)業(yè)是政策與市場緊密結合的產(chǎn)業(yè)，政策背景是分析光伏市場的最重要內(nèi)容之一，也是決定一個國家光伏電站安裝量，進而決定全球安裝總量的關鍵�？傮w看歐洲、澳洲早期安裝大國的光伏發(fā)電補貼政策，基于光伏發(fā)電量已經(jīng)到達一定水平，對光伏產(chǎn)業(yè)的進一步扶持是從嚴的。
　　光伏供需面2013年將有所好轉。由于歐美市場“雙反”對行業(yè)的壓制，打開國內(nèi)市場成為了解決行業(yè)下游需求的出路，目前分布式發(fā)電的規(guī)劃已經(jīng)陸續(xù)出臺，2013年各地方政府，如江蘇、山西等都有光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，同時，加上“金太陽”第二批的招標和國內(nèi)常規(guī)大型電站的建設，上半年內(nèi)需市場值得期待。同時，由于價格的持續(xù)下滑，無法盈利的壓力將使市場的行業(yè)整合加劇，行業(yè)供給面也將出現(xiàn)好轉，行業(yè)整體供需將有所好轉。
　　從標的上來看，如果光伏行業(yè)出現(xiàn)反彈，可關注多晶硅企業(yè)南玻A，同時可關注光伏估值較低的硅片龍頭隆基股份。風電可繼續(xù)關注受益于風電出口的天順風能。
　　多晶硅的天威保變、南玻、川投能源、盾安環(huán)境等，組件的億晶光電、超日太陽、海潤光伏、向日葵，鑄錠爐的精功科技、晶盛機電、京運通等，硅片的隆基股份、逆變器的陽光電源、科士達、科華恒盛都有短線機會。