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市場(chǎng)就是個(gè)巨大的螺旋，趨勢(shì)比人強(qiáng)，誰(shuí)愿意被甩出去
硅料價(jià)格終于突破了300元。 這一重要心理大關(guān)的突破，會(huì)不會(huì)成為壓垮市場(chǎng)需求的最后稻草呢？ 或許硅料們也有此擔(dān)心吧，所以價(jià)格在300元一觸即回，隨后輕上輕下猶如溫水煮蛙，也許是想看看能否漲啊漲啊漲習(xí)慣了大家就習(xí)慣了。 這種無(wú)形的掌控感，讓人想起那句對(duì)股市操盤高手坐莊無(wú)跡可尋的形容——誰(shuí)說(shuō)大象不能跳舞？ 大象跳舞，大象無(wú)形嘛。你看不出來(lái)那就對(duì)了。 股市里還有種說(shuō)法叫盤久必跌，但硅料價(jià)格在200-300元區(qū)間盤桓了一年多之后，卻沒(méi)有走這個(gè)套路。很顯然，讓人看不透的莊家，才是稱職的莊家。 其實(shí)，說(shuō)到底，決定硅料價(jià)格走勢(shì)的，終究還是供需，即便囤積居奇，不也是一種需求嘛。 只不過(guò)，光伏的供需關(guān)系鏈，似乎并不那么完全市場(chǎng)化，或者說(shuō)越來(lái)越有些證券化和期貨化。沒(méi)辦法，誰(shuí)讓蜂擁而來(lái)的錢太多呢，不搶就沒(méi)得吃，何況大撒幣花的又不是自個(gè)兒的錢。  01 為啥說(shuō)供需關(guān)系鏈不夠完全市場(chǎng)化呢？ 因?yàn)檎嬲男枨蠓绞菓?yīng)用市場(chǎng)，不是電池廠、組件廠，更不是硅片廠，是應(yīng)用市場(chǎng)的甲方爸爸央國(guó)企們。 那么，光伏的龍頭大爺們呢，你把豬肉的價(jià)格炒得比天鵝肉還貴，那你養(yǎng)豬是為了什么呢，當(dāng)寵物玩呢嗎？ 須知如今的甲方爸爸們，面對(duì)三座大山壓力比山大，一是系統(tǒng)價(jià)格不斷攀升，二是項(xiàng)目配儲(chǔ)能配投資成本節(jié)節(jié)高，還有保障性收購(gòu)或隨時(shí)被抽幾分錢電費(fèi)支持地方等“意外”，都已經(jīng)輕易不敢去最適合大規(guī)模電站建設(shè)的三北地區(qū)開工項(xiàng)目了啊。 當(dāng)然，光伏制造企業(yè)的超速擴(kuò)張也可以理解。 隨著國(guó)內(nèi)“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，以及全球綠色發(fā)展的潮流，營(yíng)造出來(lái)了一種超乎想象大的需求預(yù)期，讓行業(yè)迎來(lái)堪稱史無(wú)前例的發(fā)展良機(jī)，甚至就連俄羅斯摁倒烏克蘭打了幾炮的非常規(guī)動(dòng)作，都能讓歐洲人哄搶光伏板。 如此大利未來(lái)，如此良辰美景，又哪能不大干快上呢？ 所以，盡管他們也知道市場(chǎng)知道他們已經(jīng)知道過(guò)剩嚴(yán)重，可“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不就是過(guò)剩經(jīng)濟(jì)么”？ 所以，悶頭擴(kuò)就完事兒了。所以，硅片使勁兒擴(kuò)，電池使勁兒擴(kuò)，組件使勁兒擴(kuò)，輔料使勁兒擴(kuò)…… 可是，臣妾硅料小碎步跟不上咋辦？那也簡(jiǎn)單，漲漲價(jià)壓一壓你們的欲望吧。什么，你們還要長(zhǎng)期包養(yǎng)臣妾？也……行吧，那要不你們先競(jìng)個(gè)價(jià)，價(jià)高者包，如何？ 02 難道，說(shuō)好的產(chǎn)業(yè)多贏，就是硅料硅片龍頭企業(yè)贏很多次的意思？ 那不能夠，咱肯定不能質(zhì)疑硅料硅片龍頭們的產(chǎn)業(yè)共贏積極性啊。畢竟，誰(shuí)不希望把市場(chǎng)搞得大大的客戶多多的呢？ 何況，這就是個(gè)生意，嫌我硅料硅片價(jià)格貴，你可以不買等降價(jià)再說(shuō)嘛。 所以，至少在主觀上，至少?gòu)纳饨嵌龋枇掀髽I(yè)也好，硅片企業(yè)也罷，都無(wú)可厚非。雖然在客觀上看來(lái)，他們的有些動(dòng)作，已經(jīng)成了讓價(jià)格非理性飆升的“幫兇”。 譬如，長(zhǎng)期包養(yǎng)……哦不……是長(zhǎng)單。 你簽兩年是吧，那我簽三年，你簽三家料廠對(duì)嗎，那我簽五家，你跟不跟？ 結(jié)果，旁邊新來(lái)一位高喊我跟，我簽八年。 好家伙，這位仁兄，恁是要弄啥呢，為嘛不一步到位簽八十年，沒(méi)信心干個(gè)百年老字號(hào)出來(lái)嗎？
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